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杭州銀行擬定增72億 蘇高科、蘇州高新跨省認購

2019年08月18日 21:47 出處:未知 人氣: 評論()
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  急需“補血”充實資本的即將迎來及時雨。引人注目的是,這場及時雨不僅來自紅獅集團、杭州市財政局這兩個老東家,蘇州兩公司也跨省助力。

  7月29日晚間,杭州銀行披露非公開發行A股股票預案,預案顯示本次擬募資不超過72億元人民幣,發行股票不超過8億股。以此計算,發行價為9元/股。相比7月29日8.48元的收盤價,溢價6.13%。

  其中,紅獅集團承諾認購數量不超過387,967,000股,杭州市財政局承諾認購數量不超過116,116,000股,蘇高科承諾認購數量不超過177,906,012股,承諾認購數量不超過118,010,988股。

  蘇高科、蘇州高新跨省認購

  此次認購為紅獅集團、杭州市財政局、蘇高科及蘇州高新。其中,紅獅集團、杭州市財政局是杭州銀行老股東,分別持股6.09%和11.44%;而蘇高科與蘇州高新為新增股東

  值得一提的是,在上市城商行再融資歷史中,跨省投資案例并不多見。浙江一家城商行董辦人士對21世紀經濟報道記者表示:“江蘇的杭州,這種情況確實比較少見,因為銀行能接觸的資源一般集中在省內;有可能是因為杭州的創業氛圍比較濃厚,當地風投和資本更偏好一些高科技和創新類企業,相比之下,銀行的吸引力顯得不夠。”

  本次發行完成后,杭州市財政局持股比例將由發行前的11.44%上升至11.86%,杭州市財政局及其一致行動人的持股比例將由發行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例將由發行前的18.00%下降至15.57%,紅獅集團持股比例將由發行前的6.09%上升至11.81%。

  杭州銀行表示,本次發行前后,公司股權結構和公司治理結構保持穩定。本次非公開發行未導致公司控制權發生變化。

  主要用于補充核心一級資本

  杭州銀行資本充足率常年在紅線附近徘徊。

  杭州銀行稱,本次非公開發行募集資金在扣除發行費用后,將全部用于補充公司核心一級資本。

  根據監管要求,到2018年底,按照《巴塞爾協議III》,系統性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%,非系統性重要銀行要分別達到7.5%、8.5%和10.5%。

  而截至2018年12月31日,杭州銀行核心一級資本充足率為8.17%、一級資本充足率為9.91%、資本充足率為13.15%。數據顯示,自2017年以來,杭州銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率均處于下降趨勢;其中,核心一級資本充足率已經逼近7.5%的監管紅線。

  (數據來源:杭州銀行2018年報、2019年一季度報)

  連續三年營收、雙增長

  2016年10月27日,杭州銀行在上海證券交易所正式掛牌交易,成為浙江省首家在上交所主板掛牌的上市銀行。

  最新數據顯示,杭州銀行在7月30日收盤價為8.57元,目前該行總市值為439.7億元,總資產超9000億元。

  2018年,杭州銀行的與歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現兩位數的增長。據2018年報,杭州銀行2018年實現營收170億元,同比增長20.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為54億元,同比增長18.94%。

  在資產質量方面,該行近三年不良貸款率呈下降趨勢,2016至2018年分別為1.62%、1.59%、1.45%;撥備覆蓋率呈上升趨勢,2018年達256%,同比增長44.97%。

(文章來源:21世紀經濟報道)

(責任編輯:DF512)

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